多渠道、低成本自主籌資

 

　　全力保障供排水業務資金需求

 

　　為促進廣州市水務事業發展，保障項目建設和運營資金，近年來，集團依托AAA信用評級，積極創新融資方式，多渠道多層次推進債券融資。2019至2020年，集團累計發行債券50億元，直接融資占新增融資約40%。其中，發行十年期26億元綠色企業債券票面利率低至3.95%，創2017年以來同評級、同期限、同品種債券新低，有力保障了瀝滘凈水廠三期等8座地埋式生態凈水廠的資金需求，并有效降低了治水板塊融資成本，廣州中心城區8座地埋式凈水廠得以順利建成投產，集團污水處理能力達526.03萬噸/日，助力廣州污水處理總能力躍居全國第二，補齊廣州中心城區污水處理產能短板，助力廣州納入國家監管平臺的147條黑臭河涌和50條重點整治河涌全部消除黑臭，13個國考省考斷面全面達標。

 

　　2020年，所屬廣州自來水公司首次在債券市場亮相，獲得AAA信用評級，發行的三年期中期票據7億元票面利率為2.59%，創近十年廣東地區企業同期限中期票據新低，是集團供水板塊在公開市場自主融資取得的新成果。同時，在國家堅決打贏疫情防控阻擊戰、多項融資政策支持企業復工復產的政策支持下，集團采取加大債券發行力度、開展貸款市場利率LPR轉換、置換高成本貸款等多項措施，降低利息費用約1億元，中長期綜合融資成本降至3.80%，實現集團成立以來歷史最低融資成本。集團2020年度資產總額1789.26億元，歸母所有者權益440.97億元，營業收入217.36億元，歸母凈利潤4.88億元。

 

　　2021年，受經濟回暖及央行貨幣政策影響，銀行信貸資金額度十分緊張。集團通過發行超短期融資券、加強銀企合作等手段維持較低融資成本，積極籌措資金有效保障了廣東省重點水利項目北江引水工程以及新建凈水廠、城中村供水管網改造等重大項目的建設資金和營運資金需求。2021年3月，廣州自來水公司發行2期超短期融資券合計5億元，發行利率分別為2.89%、2.9%，有效地降低了集團供水板塊融資成本。目前，集團下轄自來水廠14座，服務面積1397平方公里，服務人口1226萬，供水干管總長8443公里，總供水能力552.6萬立方米/日，建成亞洲最大規模的單一膜處理車間和廣州首個基于5G工業互聯網的智慧水廠，水質綜合合格率、供水管網壓力合格率達99%以上，2020年用戶總體滿意率達90.84%，達到近十年的歷史最高水平。