2018年我國水務行業產業鏈上游分析

　　水務產業鏈上游主要包括水務行業的科研、規劃設計等。科研指水務行業中若干環節（例如給水和排水）的研究，技術、工藝、專利的研究等；規劃設計行業主要包括城市給水工程規劃、城市排水工程、再生水利用規劃、城市節水規劃、防洪與雨洪利用規劃、水資源戰略、水資源管理體制和制度以及水資源的權屬管理等內容。

圖表1：水務產業鏈上游行業分布情況

資料來源：前瞻產業研究院整理

　　專利申請數量不斷增加企業研發投入逐年提高

　　近年來，我國環保行業一直處于風口浪尖。頻繁出臺的環保政策、規劃，持續推進的環保督查、整改，無不說明了我國環保治理行業的火熱，也因此帶動了環保治理行業技術的飛快發展，與環保治理息息相關的水務行業技術研究成果也不斷涌現。

　　2009-2017年，我國水務行業相關專利申請數量不斷增加，說明我國水務行業科技研發熱度不減。2017年，我國水務行業相關專利申請數量達到1148項，為歷年最高。

圖表2：2009-2017年我國水務行業相關專利申請數量（單位：項）

　　以我國水務行業龍頭企業為例，近幾年來如東方園林、碧水源等我國水務行業龍頭企業在水務方面的研發投入不斷增長。其中東方園林2017年研發投入4.31億元，同比增長達到75.46%。

圖表3：2012-2017年我國東方園林和碧水源研發投入及增長率（單位：億元，%）

　　水處理工藝各有優劣氧化溝法應用比例最高

　　水務行業涉及再生水、污水處理、水的生產和供應等子行業，目前較成熟的技術包括氧化溝法、傳統活性污泥法、生物膜法和生物接觸氧化法等方法，各種方法各有優劣勢。

圖表4：水務行業成熟水處理技術

　　在諸多水處理工藝中，氧化溝法工藝流程簡單，構筑物少，運行管理方便；處理效果穩定，出水水質好；基建費用低，運行費用低；污泥產生量少，污泥的性質穩定；能承受水量、水質沖擊負荷，對高濃度的工業廢水有很大的稀釋能力；污泥停留時間較長，硝化反應容易進行，通過調節供氧量，可獲得較高的脫氮效率。氧化溝工藝是中國目前采用較多的污水處理工藝技術之一。

圖表5：2017年我國水處理行業不同工藝應用比例（單位：%）

　　傳統的廢水生物處理方法無論在設計理論和實際運行管理等方面，都有比較成熟的經驗。但是，隨著石油化工和有機化工的發展，有機物的種類和數量不斷增加，需要處理的城市廢水水質越來越復雜，需要研究開發新的廢水處理生物技術。另外，隨著水資源的日益緊張和人們環保意識的提高，進一步尋求能夠高效除去生物難降解物質和氮磷營養物質也要求研究開發新的廢水處理生物技術。

　　規劃設計將走向集成化和精細化

　　目前，國內專門的水務規劃設計企業較少，主要是各種勘察設計企業和單位來承接這類業務。而這類企業當中，雖然形成了國有、集體、私營、合資等不同所有制并存，資產多元化的格局，但國有性質的企業依然處于優勢地位。

　　由于水務規劃設計行業對企業資質要求較高，行業未來發展趨勢主要有兩個方面：一方面大型勘察設計企業更加注重綜合資質，特別是與施工的融合，從而走向工程總承包方向；另一方面中小型勘察設計企業將更加專業化，更加精細化，從而才能在市場競爭中獲得競爭優勢，再者普通型設計競爭激烈化，價格競爭將成為普通設計的主要手段，加劇行業內部的競爭。